wat neemt u mee?
Hebt u een afspraak voor hulp bij het invullen van uw aangifte 2023?
In het overzicht hieronder staat wat u mee moet nemen. Zonder deze gegevens kan ik u niet goed helpen.
Wat neemt u altijd mee?
- een geldig legitimatiebewijs van uzelf
Bent u gemachtigd om aangifte te doen voor uw fiscale partner?
Neem dan ook mee: een kopie van een geldig legitimatiebewijs van uw fiscale partner - de afspraakbevestiging voor hulp bij aangifte (als u die hebt ontvangen)
- de aangiftebrief (als u die hebt ontvangen)
- Doet u namens iemand anders aangifte? Neem dan mee: het machtigingsformulier
U ontvangt de machtiging als bijlage bij de afspraakbevestiging
Wat neemt u nog meer mee?
Als u een fiscale partner hebt:
- burgerservicenummer (bsn) van uw fiscale partner
- geboortedatum van uw fiscale partner
- gegevens over het inkomen van uw fiscale partner (bijvoorbeeld jaaropgaven en bankafschriften)
Als u 1 of meer minderjarige kinderen hebt:
- bsn van uw minderjarige kind(eren)
- geboortedatum van uw minderjarige kind(eren)
- gegevens over het spaargeld van uw minderjarige kind(eren) (bijvoorbeeld bankafschriften)
Misschien moet u ook nog andere gegevens meenemen naar de hulp bij aangifte. Dit is afhankelijk van uw situatie. In de overzichten hieronder kunt u bepalen welke gegevens u nog meer moet meenemen.
Als u gescheiden bent:
- uw echtscheidingsconvenant
Als u een voorlopige aanslag 2023 hebt:
- uw voorlopige aanslag 2023
- Als u inkomsten uit werk of woning hebt:
Als u loon, uitkering en/of pensioen hebt:
- de jaaropgave(n) van 2023
Als u een eigen woning (koopwoning) hebt:
- de WOZ-beschikking van uw gemeente met peildatum 1 januari 2022 of de aanslag OZB die in 2023 door de gemeente is verzonden
- uw hypotheekoverzicht 2023
- de notarisafrekening (als u in 2023 de eigen woning hebt gekocht of verkocht)
Als u andere inkomsten hebt:
Als u partneralimentatie ontvangt:
- de bankafschriften van de ontvangen partneralimentatie
Als u een bijdrage premiekoopwoning ontvangt:
- de specificatie of de bankafschriften van de bijdrage
Als u nog andere inkomsten hebt:
- een specificatie van de opbrengsten en de kosten
Als u met het openbaar vervoer reist tussen uw woning en uw werk:
- de openbaarvervoerverklaring of de reisverklaring
Als u lijfrentepremie betaalt of stortingen doet voor een lijfrentespaarrekening:
- de lijfrentepolis
- het clausuleblad
- de betalingsbewijzen
- de verklaring pensioenaangroei 2021 (factor A)
- de inkomensgegevens van 2021
Als u spaargeld, beleggingen of schulden hebt:
Als u spaargeld of beleggingen hebt:
- saldoafschrift(en) van alle bank- en spaarrekeningen en beleggingen per 1 januari 2022
Als u nog andere bezittingen hebt:
- financiële gegevens, zoals jaaroverzichten en overzichten van eventuele inkomsten uit overige bezittingen per 1 januari 2022
Als u schulden hebt:
- jaaroverzicht(en) van schulden en leningen per 1 januari 2022
Als u aftrekposten hebt:
Als u alimentatie en andere onderhoudsverplichtingen betaalt voor uw (ex-)partner:
- de betalingsbewijzen
- naam, geboortedatum en bsn van uw (ex-)partner
Als u specifieke zorgkosten hebt:
- de betalingsbewijzen
- de nota’s en/of bankafschriften
- de specificatie van de declaraties van uw zorgverzekering
Als u een voorgeschreven dieet volgt:
- de dieetverklaring van uw arts of diëtist
Als u giften hebt gedaan:
- de betalingsbewijzen
- de nota’s en/of bankafschriften
- bij een periodieke gift een kopie van de notariële of onderhandse overeenkomst